自2018年、2019年New Look和Forever21相继退出中国市场，快时尚行业洗牌的速度明显加快。2020年初来势汹汹的疫情，更是将快时尚行业搅了个“天翻地覆”。
上半年的全球市场上，GAP现金流告急、ZARA和H&M关店裁员、优衣库收入下跌。下半年依托中国市场，四大快时尚巨头逐渐回血，但是纵观全年，快时尚品牌们的开店速度还是不可避免的慢了下来。
据不完全统计，2020年，包括H&M、ZARA、优衣库、MJstyle、MUJI、UR、C&A、GAP在内的8个快时尚品牌，在内地共新增203家门店（不含升级重装门店），在2019年创历史新低的基础上再次刷新最低纪录。快时尚品牌中国开店量在2018年断崖式下滑后，至今已是“三连降”
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繁荣十载
如今的快时尚“越来越慢”
2002年至今，快时尚行业在中国已走过18年。期间，消费市场历经了消费模式改变、主流消费人群变迁、互联网和数字化高速发展，快时尚行业的境遇与刚进入中国时早已大相径庭，如今的快时尚行业有着怎样业态和趋势呢?
No.1
年年疯狂扩张的快时尚品牌放慢了脚步
随着中国消费市场不断扩大，国内用户购买力不断提升，继优衣库之后，MUJI、ZARA、GAP、H&M等各大快时尚品牌纷纷涌入中国。“争先恐后”地开设线下门店，在过去的十几年中不断扩张门店数量。
但在2019年，据中国服装协会数据显示，包括H&M、ZARA、优衣库等在内的8个快时尚品牌，在内地共新增218家门店(不含升级重装门店)，创历史新低，疯狂扩张的步伐明显慢了下来。
在市场规模方面，呈现逐年增长的态势，但增速已经在2016年出现急转直下的情况，曾经欣欣向荣的快时尚行业，已然退去了往日的繁荣。
No.2
快时尚行业转向三四线城市，布局下沉市场
麦肯锡《2020年中国消费者调查报告》显示，三四线城市中，年可支配收入达到14万~30万元的家庭年复合增长率达到38%，高于一二线城市的23%。中低线城市消费新生代成为增长新引擎。
另一方面，一二线城市中，快时尚品牌已日渐接近饱和，在同一家商场中，往往并存着数家快时尚店铺。优衣库、MUJI、GAP等快时尚品牌抓准这一契机，迅速布局下沉市场。
No.3
消费模式转变，
购物场景、营*模式呈现全渠道化
快时尚行业逐渐“失势”，与电子商务和移动互联网的发展密切相关。2013年至2020年间，中国网购用户数量从3.02亿增至7亿人，增长一倍多;网购交易金额由0.27万亿元增至6.82万亿元，增长超24倍。线上购物成为消费主场。
快时尚行业逐渐“失势”，与电子商务和移动互联网的发展密切相关。2013年至2020年间，中国网购用户数量从3.02亿增至7亿人，增长一倍多;网购交易金额由0.27万亿元增至6.82万亿元，增长超24倍。线上购物成为消费主场。
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王者还是王者，店越开越下
➤ 优衣库领跑，国产品牌UR和MJstyle强势
上半年，在疫情阴影的笼罩之下，8个快时尚品牌仅开出32家店铺。而这份被压抑的急切扩张的心情，在三季度得到释放，并在四季度继续攀升，两季度分别新增店铺81家和90家。
2020年：
优衣库以66家新店的速度领跑；
国产品牌UR以38家的数量紧随其后；
经历了2019年扩张低谷的MJstyle今年拓店30家，比2019年增加1倍以上；
位列第4、5位的GAP和MUJI分别拓店26家和23家，同比上年减少4家和5家；
过去4年在中国市场上都保持个位数增长的C&A，今年新增门店15家；
而H&M和ZARA分别以4家和1家成为“吊车尾”。
▲ 数据来源：公开资料收集
纵观2016~2020年快时尚的发展轨迹可知：
优衣库、UR的发展较为平稳，年年保持着不错的拓店数量，中位值保持在78和38家；
H&M的新店数量像坐上了“滑滑梯”，从2016年的77家新店，锐减到2020年的4家；
国产品牌MJstyle则是经历了2016年和2017年的高速拓展后，断崖式下降，2019年仅拓店14家，最高和最低值相差152家，不过其新店数量在今年有所回升。
➤ 华东龙头地位动摇，西南成都瞩目
2020年，快时尚新店地域分布中，华东仍然独占魁首，吸引6个快时尚品牌布局加码，新开门店65家。但其占比仅为32%，较2018、2019年的40%+有所下降。其中，优衣库开店24家，占其整年新开门店数的37%；GAP延续2019年的轨迹，将近一半的新店开在华东区域，为11家。
▲ 数据来源/公开资料收集
华南与西南占比17%和16%，位列二、三位，分别吸引6个和7个快时尚品牌加码。
其中，西南地区，成都新开16店瞩目，其中，UR独占5家。重庆龙湖金沙天街店无疑是最受欢迎的场子，吸引优衣库、H&M、UR三个品牌入驻。
此外，华中、华北分别以13%和10%紧跟其后。而东北和西北占比为7%和5%，为14家和10家。
➤ 低县级城市受欢迎，下沉成为主旋律
从城市等级来看，一线、二线城市新增拓店数量为37家和38家，分别占比约18%和19%。一线城市中，上海16家，占比约50%，北广深分别新增9家、6家和6家。二线昆明位居第一，新增4家，大连、兰州、无锡和珠海分别新增2家。
▲ 数据来源：公开资料收集
新一线城市仍然是快时尚品牌们的优先选择项，2020年新增门店75家，占比约37%。其中，成都、南京、重庆、郑州等城市表现良好。
三线城市成为今年快时尚拓店过程中的亮点，新增门店数量40家，超过一线和二线城市，摘得亚军。
以三、四、五线城市为代表的低县级城市，共拓店53家，占比约26%。
▲ 数据来源：公开资料收集
➤ 万达广场依旧抢手，奥特莱斯成为新秀
绑定连锁购物中心一向是快时尚选址的准则。2020年，万达广场、龙湖天街、吾悦广场和奥特莱斯成为快时尚开店最多的项目。
▲ 数据来源：公开资料收集
万达广场新开30家快时尚门店，涵盖优衣库、MJstyle、GAP和UR四大品牌。其中，位于三线及以下的门店为14家，占比约50%。
而奥特莱斯成为今年连锁购物中心中的“香饽饽”，其引进3个品牌共10家新店。其中，GAP尤其偏爱奥莱，今年开出8家店，占其全年新增门店数的31%。
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新消费浪潮洪流中
快时尚品牌面临哪些挑战?
2020年，快时尚行业过的并不好。
Esprit宣布全面退出亚洲市场，ZARA其母公司Inditex宣布关闭全球1200家门店，瑞典快时尚巨头H&M在2020年第二季税前亏损高达49.48亿，关店170家，无独有偶，拥有三千家实体店的服装巨头艾格宣布破产。
处于新消费浪潮洪流中的快时尚品牌，正在面临前所未有的挑战。
No.1
高线市场增长面临瓶颈，下沉步伐受阻
优衣库、GAP、ZARA、H&M等快时尚品牌从进入中国市场开始，就在一线城市布局，随着越来越多的品牌加入竞争赛道之后，行业巨头们意识到，要想占据更多的市场份额，在未来实现持续增长，抓住三四线及以下市场，成为必要。
从2017年开始，各大品牌都加紧了进军下沉市场的步伐，但经过3年的实战下来，我们发现下沉市场的步伐显得越来越沉重缓慢，从2017年的170家，直接降到了63家。
深究其根源，在于快时尚品牌严重依赖购物中心，下沉市场本身的商业模式不成熟，低线城市的消费者消费习惯、时尚接受程度不一，再加上森马、美特斯邦威、海澜之家等本土品牌早已在低线市场占据高份额，快时尚品牌难以硬挤入。
No.2
本土品牌崛起与小众文化出圈
快时尚行业增长空间备受挤压
在产品上，快时尚品牌做的并不是创造新的时尚，而是时尚的搬运工。
随着UR、太平鸟、茵曼等本土快时尚品牌的崛起，以及国潮风、汉服、洛丽塔等小众文化的出圈，消费者自我意识开始觉醒，我们不得不正视一个问题：大众不再需要原创度低、质量差、同质化严重的快时尚产品，更需要个性化、具有圈层符号元素的产品。
就如汉服圈层来看，根据艾媒数据显示，中国汉服市场销售规模从2015年的1.9亿元增长到了2019年的45.2亿元，中国汉服行业迎来井喷式发展。
而就在快时尚行业出现瓶颈急转直下的2016年，中国汉服爱好者数量在70%以上的速度增长，快时尚行业的市场无疑备受挤压。同时也暴露出快时尚品牌的“一意孤行” ，一味追求快，一直站在消费者前面，却忘了回头看看消费者真正的需求在哪里，是什么。
No.3
片面追求信息化，行业发展遭遇内卷
面对中国信息技术带来的变化，快时尚品牌们并不是先知先觉者。
也许是作为时尚品牌的傲娇，除了优衣库，其他品牌的数字化转型一开始都只是为了互联而互联。
Inditex集团旗下的Bershka，Pull&Bear和Stradivarius三个品牌，为了顺应消费者线上购物的习惯，也开起了网店，但出现的情况就是，实体店往往只在季度末或者节日打折，然而网店的促销活动却如家常便饭，这导致实体店和网店形成了互相掣肘的左右互搏，不仅没能形成线下线上一体化的战斗力，还就此形成了内耗甚至内卷。
不能真正理解并运用数字化技术，线上线下相互制约将成为快时尚向上发展的一大阻力，而不是推动力。
最后
市场总是瞬息万变，如今的中国已经不是当年遍地黄金的蓝海市场，大量品牌涌入，竞争加剧，如果不能保证商业模式的准确性和即时性，终将在悄无声息间被市场的巨浪吞噬。
数字化转型就好比一块冲浪板，能否冲出卷席而来的巨浪，还在于品牌数字化变革的决心与毅力。
本文参考
《撕掉快时尚标签、加速市场下沉…快时尚的生意变了！》
《快时尚能回到黄金时代吗？》
来源丨零售专家、文 | 小靖
